Demihumans e humanos existem no mesmo mundo. Amano Daiichi confessa-se à princesa dos ogros, Suzuka. Ela o rejeita e, enquanto ele anda deprimido, ele esbarra em uma vampira e meia-mulher da neve, Akane, e a beija. O sangue deles se entrelaça e o dele se transforma em um elixir demihuman. Ele passa noite com Akane e depois vai para uma loja de conveniência, onde ele salva uma garota dragão que o deixa louco novamente.